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Encontro de Planejadores 26/10/21 - Análise de Caso

Encontro de Planejadores 26/10/21 - Análise de Caso
Leonardo Gomes
out. 28 - 1 min de leitura
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Observações sobre o Caso:

1) Foram utilizados outros gatilhos ("escondeu" o dinheiro para a cliente e deu uma recompensa depois de conseguir realizar um objetivo).

2) Importante ver se necessita de um trabalho paralelo com uma psicologa especialista em psicologia do dinheiro. 

3) Não podemos achar que vamos conseguir resolver todos os problemas da vida da cliente (princípio da competência). 

4) Existe a "nossa" expectativa e existe a expectativa que o cliente realmente tem. Precisa ser alinhado na mentalidade do planejador.

5) O acompanhamento de perto fez toda a diferença para a cliente. 

6) Criar "boletos" de investimentos é um nudge importante para esse perfil de cliente. 

7) Detalhar o máximo possível os objetivos.

8) Dar pequenas recompensas durante o processo.

9) Colocar na parede de casa fotos dos objetivos. 

10) Sugestão de livro: As 5 linguagens do amor


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