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Encontro de planejadores: Os três principais desafios do planejador financeiro pessoal

Encontro de planejadores: Os três principais desafios do planejador financeiro pessoal

Você ja teve alguma dificuldade para captar clientes? Dificuldades em manter seu cliente no longo prazo? Ou até mesmo dificuldade em engajá-lo ao trabalho para que faça atividades propostas?

Os três maiores desafios dos planejadores financeiros são:

Captação: estratégias e formas de captação de clientes.
Recorrência: como manter o cliente por longo tempo e sendo relevante.
Engajamento: como obter engajamento dos clientes e lançar seus gastos, receitas e despesas.

Esses foi o tema deste encontro. Assista novamente!

https://vimeo.com/632900790/ba1fc3a869

Comunidade de Planejadores Financeiros
Luiz Fernando Schvartzman
Luiz Fernando Schvartzman Seguir

CEO e fundador do Vista Fintech, plataforma para planejadores financeiros

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