Este é o tema do nosso próximo encontro de planejadores VISTA na terça feira, dia 22/06 às 19:00!
Neste Encontro, teremos a participação da planejadora financeira Pricila Topolski.
Quais habilidades são essenciais para atuar como planejador financeiro?
"A primeira resposta que pode vir a mente é: Habilidade com os números!
No entanto, ao trabalharmos com pessoas, lidamos com seus valores, princípios, crenças e modalidades, nem sempre iguais aos nossos. E a transformação da realidade financeira, será consequência das mudanças de hábitos e de conduta dos nossos clientes, por isso, o planejamento financeiro é tão personalizado.
- Além dos conhecimentos técnicos, quais são essenciais para atuação do planejador financeiro?
- Você possui a mesma afinidade com todos os seus clientes? Lida da mesma forma com todos?
- O que dificulta muitas vezes o cliente implementar o plano estruturado?
- Quais conhecimentos e habilidade são fundamentais para favorecer a relação com nosso cliente?
Esses serão alguns aspectos tratados no nosso próximo encontro de planejadores!
Pois o planejamento financeiro é muito mais que a história dos números, mas é sobre o número de histórias.'' - Pricila Topolski
Seguem mais informações sobre nossa convidada:
Graduada em Engenharia de Produção, com experiência como gerente de planejamento, analista de projetos, engenheira na construção civil e na indústria, observou ao longo da trajetória profissional um ponto em comum: pessoas dedicando muito tempo, recurso, esforços para ganhar mais dinheiro, e pouca dedicação e preparo para fazer a gestão desse dinheiro, com foco no equilíbrio e qualidade de vida.
Desde 2017, atua como planejadora financeira pessoal e familiar, com o propósito de ampliar o cumprimento da sua missão: “Construir um mundo mais sustentável, ajudando as pessoas a transformarem suas vidas através do cultivo de uma vida mais consciente”, não tendo o dinheiro como um fim, mas como o meio para realizar sonhos familiares e individuais.
Traga suas dúvidas e venha compartilhar experiências.
Aguardo vocês. Até dia 22/06 às 19:00!
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