[ editar artigo]

Encontro: Habilidades essenciais para atuação do planejador financeiro

Encontro: Habilidades essenciais para atuação do planejador financeiro

Este é o tema do nosso próximo encontro de planejadores VISTA na terça feira, dia 22/06 às 19:00!

Neste Encontro, teremos a participação da planejadora financeira Pricila Topolski.

Quais habilidades são essenciais para atuar como planejador financeiro?

"A primeira resposta que pode vir a mente é: Habilidade com os números!

No entanto, ao trabalharmos com pessoas, lidamos com seus valores, princípios, crenças e modalidades, nem sempre iguais aos nossos. E a transformação da realidade financeira, será consequência das mudanças de hábitos e de conduta dos nossos clientes, por isso, o planejamento financeiro é tão personalizado.

  • Além dos conhecimentos técnicos, quais são essenciais para atuação do planejador financeiro?
  • Você possui a mesma afinidade com todos os seus clientes? Lida da mesma forma com todos?
  • O que dificulta muitas vezes o cliente implementar o plano estruturado?
  • Quais conhecimentos e habilidade são fundamentais para favorecer a relação com nosso cliente?

 Esses serão alguns aspectos tratados no nosso próximo encontro de planejadores!

Pois o planejamento financeiro é muito mais que a história dos números, mas é sobre o número de histórias.'' - Pricila Topolski

 

Seguem mais informações sobre nossa convidada:

Graduada em Engenharia de Produção, com experiência como gerente de planejamento, analista de projetos, engenheira na construção civil e na indústria, observou ao longo da trajetória profissional um ponto em comum: pessoas dedicando muito tempo, recurso, esforços para ganhar mais dinheiro, e pouca dedicação e preparo para fazer a gestão desse dinheiro, com foco no equilíbrio e qualidade de vida.

Desde 2017, atua como planejadora financeira pessoal e familiar, com o propósito de ampliar o cumprimento da sua missão: “Construir um mundo mais sustentável, ajudando as pessoas a transformarem suas vidas através do cultivo de uma vida mais consciente”, não tendo o dinheiro como um fim, mas como o meio para realizar sonhos familiares e individuais.

Traga suas dúvidas e venha compartilhar experiências.

 Aguardo vocês. Até dia 22/06 às 19:00!

INSCRIÇÕES: 

https://www.sympla.com.br/encontro-de-planejadores-vista-22062021__1251904?utm_campaign=11_encontro_2206&utm_medium=email&utm_source=RD+Station

https://www.sympla.com.br/encontro-de-planejadores-vista-22062021__1251904?utm_campaign=11_encontro_2206&utm_medium=email&utm_source=RD+Station

Comunidade de Planejadores Financeiros
Luiz Fernando Schvartzman
Luiz Fernando Schvartzman Seguir

CEO e fundador do Vista Fintech, plataforma para planejadores financeiros

Ler conteúdo completo
Indicados para você