Compreender uma relação familiar com seus valores, histórias, medos e percepções é fundamental para a condução do processo de planejamento financeiro pessoal. Evite "ir até o cliente" com respostas prontas, soluções previamente estabelecidas e julgamentos, isso tornará o seu trabalho mais personalizado, gerando cada vez mais engajamento e valor.
Talvez a palavra que melhor represente essa relação entre planejadores e clientes seja a "empatia". Empatia é colocar o outro em perspectiva, entender o outro, o por que de serem hoje quem são e o por que agem da forma que agem.
Planejadores atuam diretamente na vida de seus clientes, interferindo na sua relação com o dinheiro e consequentemente em todos os aspectos de vida.
A educação financeira tem como base duas premissas: pessoas e dinheiro. Entender sobre pessoas, seus sentimentos, desejos e suas reais necessidades, fará de você um profissional cada vez melhor e mais procurado.
A economia comportamental e a psicologia econômica tem sido assunto cada vez mais recorrente e importante. Diversos estudos, inclusive ganhadores de prêmio Nobel evidenciam a relevância deste tema.
Você teria alguma experiência para agregar? Escreve aqui nos comentários, será um prazer conversarmos sobre o tema.
Você sabia que o Vista promove “Encontro de Planejadores” onde abordamos assuntos importantes para a carreira do planejador financeiro? Eventualmente trazemos, inclusive, especialistas para nos ensinar.
O tema de psicologia econômica surgiu em um de nossos "Encontros de Planejadores”, e foi esplendidamente apresentada pela Psicologia Financeira Adriana Rodrigues.
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