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Um camaleão chamado MEU VISTA

Um camaleão chamado MEU VISTA
Luiz Fernando Schvartzman
ago. 16 - 3 min de leitura
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O camaleão é um animal conhecido pela característica de mudar de cor de acordo com o ambiente, não apenas para se camuflar de possíveis ameaças mas também para comunicação e até controle de temperatura.

A plataforma MEU VISTA foi criada com o objetivo de ajudar aos planejadores financeiros escalar e gerenciar melhor sua carteira de clientes através de tecnologia que permite aos seus clientes terem uma interface simples e intuitiva. E com o tempo tudo isso foi evoluindo e se adaptando.

Com experiência de quase 1 década em planejamento financeiro pessoal eu e meu sócio Léo, desenhamos todas as funcionalidades, ferramentas e necessidades mapeadas após entender os desafios e dores de centenas de clientes e planejadores.

A grande “dor” da maioria dos nossos colegas, planejadores, era ter uma ferramenta que substituísse a planilha de excel dando maior praticidade para os clientes, com maior intuitividade, padronização e, portanto, capacidade de escala e longevidade.

E assim construímos a nossa tecnologia MEU VISTA: Gestão de orçamento, patrimônio financeiro e imobilizado, cálculo de aposentadoria, gráficos, aplicativo, integração bancária, upload de extrato entre várias outras ferramentas e constantes melhorias e atualizações de performance e estrutura.

Mas, logo percebemos que não bastava uma tecnologia avançada se os planejadores não tivessem uma metodologia bem-feita, um processo de atendimento, precificação adequada, entre diversos outros fatores. Seria como oferecer um excelente e moderno carro para quem não sabe dirigir. E por ser uma profissão relativamente nova, muitos planejadores ainda estão ajustando, melhorando ou até mesmo desenvolvendo os seus processos. Foi então que criamos os nossos primeiros cursos e treinamentos para planejadores financeiros, e atualmente temos 3 programas:

  • Mentoria comercial
  • Treinamento para planejadores financeiros
  • Aceleração

E baseado nestas premissas construímos obtivemos excelentes números de adesão: 96% dos planejadores que cadastraram 3 ou mais clientes conseguiram crescer e ter uma progressão na carreira. Aqueles que participaram dos treinamentos tiveram um crescimento ainda mais acelerado.

Novamente começamos mais um desafio em busca do desenvolvimento, apoio e escala do negócio de planejamento financeiro pessoal e desenvolvemos novas soluções e produtos para os planejadores financeiros. A proposta é desenvolver um hub de produtos e soluções, tornando o planejador financeiro uma empresa de planejamento financeiro tanto no aspecto de soluções para seus clientes, quanto de novas fontes de receita.

Agora através do MEU VISTA o planejador também tem disponível:

  • Vista Seguros: Seguros de vida e previdência para os planejadores simular e indicar aos seus clientes
  • Meu planejador virtual: Produto de entrada para o planejamento financeiro pessoal.
  • Meu Dinheiro a Vista: Programa de benefícios de finanças pessoais para empresas

Quer saber tudo que o Vista pode fazer por você e para o seu negócio de planejamento financeiro pessoal?

Entre em contato conosco!


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