Treinamento para Planejadores Financeiros Pessoais

Se torne um planejador mais completo e preparado. Aprenda a utilizar a plataforma Vista e utilize ferramentas para deslanchar na carreira de planejador

Sobre

O Vista é uma plataforma que permite escalar e profissionalizar a carreira de planejador financeiro pessoal. Mas não é fácil!

A tecnologia é um fator muito importante, permite automatizar diversos processos, análises e principalmente entregar muito mais qualidade e resultado para os clientes.

Mesmo assim o planejador financeiro passa por alguns desafios durante sua jornada, como por exemplo:

– Como captar novos clientes?

– Como manter meus clientes engajados?

– Como atender dezenas de clientes e manter a qualidade?

– Qual deve ser o escopo do meu trabalho?

– Quais as limitações?

– Será que meu método está correto?

Em razão da quantidade de questões, criamos um curso que, de maneira prática, te ajudará a encontrar algumas respostas e como utilizar o Vista para ganhar produtividade e escala.

O curso está dividido em 6 módulos:

- MÓDULO 1 – Comercial;

- MÓDULO 2 – Primeiras interações com os clientes;

- MÓDULO 3 – Estrutura do planejamento financeiro;

- MÓDULO 4 – Desenvolvimento do planejamento;

- MÓDULO 5 – Decisões financeiras;

- MÓDULO 6 – Solidificações do planejamento.

 

POR QUE VOCÊ DEVE FAZER ESTE TREINAMENTO?

  1. Todas as aulas do curso são gravadas. Assista quando e onde quiser.
  2. No final do curso, você terá uma sessão de mentoria com nosso especialista para te ajudar em suas questões específicas.
  3. Não criamos dezenas de módulos e centenas de aulas... Aqui vamos direto ao ponto. Falamos o que realmente você precisa aprender para acelerar.
  4. Aprenda com quem realmente sabe. Professor com mais de 10 anos de experiência como planejador financeiro pessoal e certificado CFP.
  5. Não é empreendedorismo de palco.
  6. Todos os módulos terão atividades para você praticar.

Veja abaixo o conteúdo programático:

Assista como e quando quiser. As aulas são gravadas e ao final de cada módulo tem exercícios para colocar em prática o conhecimento aprendido.

MODULO 1  | AULAS

6 desafios comercias da carreiras do PFP
A importância de estruturar seu negócio
Venda proativa e apresentação do trabalho
 

MODULO 2  | AULAS

Cobrança e precificação
Cadastro de clientes e usuários (Plataforma)
Planos e sonhos (Plataforma)


MODULO 3  | AULAS

Relacionamento com cliente/CRM
Otimização dos gastos
Ferramentas de enxugamento
Gestão das dívidas
Cadastro de patrimônio


MODULO 4  | AULAS

Análise patrimonial
Priorização de objetivos
Gestão de planos
Extra (Estudo de caso)


MODULO 5 | AULAS

Planejamento para aposentadoria
Formação de um filho
Comprar ou alugar?
Equilíbrio financeiro
Como alavancar seu próprio negócio


MODULO 6 | AULAS

Alinhamento de expectativas
Retenção de clientes e desmame natural
Destinação de patrimôno
Destinação de investimentos
Introdução a mentoria
 

Currículo do curso
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