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Autor

Luiz Fernando Schvartzman

Conteúdo do curso

6

Módulos

31

Aulas

Módulo 1 - Comercial

Introdução

6 desafios comerciais da carreira do PFP

A importância de estruturar o seu negócio

Venda Proativa e Apresentação do trabalho

Módulo 2 - Primeiros interações com cliente

Introdução

Cobrança e Precificação

Cadastro de novo cliente

Configuração Inicial e dos Usuários

Configuração do Orçamento e estimativas

Planos e Sonhos

Módulo 3 - Estrutura do Planejamento financeiro

Introdução

Relacionamento com o cliente _ CRM

Otimização dos Gastos

Ferramentas de Enxugamentos

Gestão das Dívidas

Cadastro de Patrimônio

Módulo 4 - Desenvolvimento do planejamento

Introdução

Análise Patrimonial

Priorização de objetivos

Gestão de Planos

Módulo 5 - Decisões financeiras

Planejamento de Aposentadoria

Planejamento de um filho

Equilíbrio Financeiro

Introdução

Comprar ou Alugar?

Módulo 6 - Solidificação do planejamento

Introdução

Alinhamento de expectativas

Retenção de clientes e desmame

Destinação de Patrimônio

Destinação de investimentos

Estudo de caso